Smart Operations
初回ヒアリングフォーム
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ご記入日：
Creative Quest Lab 久田裕基（中小企業診断士）
担当コンサルタント：
1
企業基本情報
会社名
業種・主力製品／サービス
ご担当者名・役職
従業員数
年間売上高（目安）
創業年数
2
現在使用中の主要システム・ツール
業務領域と使用ツール名、主な不満・課題を記入してください（例：在庫管理→Excelのみ→更新漏れが多い）
3
システム導入・刷新を考えている背景・主な課題（✓複数可）
人手不足・人件費高騰への対応
業務のムダ・非効率を省きたい
属人化・担当者不在リスクを解消したい
複数拠点・部門間の情報共有がうまくいかない
既存システムの老朽化・サポート終了
経営判断に必要なデータがすぐ見られない
4
今回の対象業務・優先領域（✓複数可）
受発注・販売管理
在庫・物流管理
顧客管理・CRM
財務・会計・経費精算
人事・勤怠・給与
スケジュール・プロジェクト管理
設備・機器の状態確認・管理
経営ダッシュボード・KPI可視化
5
過去のシステム導入経験（✓あてはまるもの）
本格的な業務システム導入は初めて
クラウドサービス（SaaS）を使ったことがある
過去に導入したが定着しなかった経験がある
ベンダー提案を受けたことがあるが決めかねている
失敗・教訓があれば（参考にさせていただきます）
6
システム選定の要件・制約（✓複数可）
クラウド型（SaaS）希望
オンプレミス（社内サーバー）希望
既存の会計・販売システムとの連携が必要
スマートフォン・タブレット対応が必要
複数拠点・テレワーク対応が必要
現場スタッフが簡単に使えるUIが重要
セキュリティ・アクセス権限管理が必要
日本語サポート・国内ベンダー希望
IT環境・インフラ状況（例：Wi-Fi整備状況・端末の種類・社内IT担当の有無）
7
予算・スケジュール・社内体制
導入総予算感
稼働希望時期
最終意思決定者
社内体制
IT導入補助金等の補助金活用をご希望の場合はお知らせください：
希望する
詳しく知りたい
不要
8
その他・懸念点・準備できる資料
現在の業務フロー図・マニュアル
受け取ったベンダー提案書
現在使用中のExcelデータ（サンプル）
システム構成図・ネットワーク図
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